یک داستان عاشقانه تلخ و شیرین ، که با تجسم مجدد ترانه‌های زیبا از آهنگهای نمادین نیوزیلند روایت شده هست و ....

هنگامی که "دن" تنها و افسرده میشود، شروع به دریافت نامه هایی عجیب از پنجره اتاقش میکند، او مجبور میشود تا میان زندگی اطرافیانش درگیر شود و با تغییر دادن رندگیشان، زندگی خود را نیز تغییر میدهد و ....

در این قسمت از داستان، ماجراهای «بیلبو باگینز»، «تورین اوآکنشیلد» و گروه دوارف بازگو می شود. آنها همگی با هم متحد می شوند تا سرزمین خود را از اسماگ اژدها پس بگیرند. ارتشی که آنها تشکیل می دهند، ارتشی قدرتمند است اما در مقابل اسماگ هم از نیروهای اهریمنی خود استفاده می کند تا زنان، کودکان و مردان بی دفاع را با جادوی خود سپر بلا کند...

دورف ها و بیلبو و گندلف موفق شدند که از کوه مه گرفته فرار کنند و همچنین بیلبو توانست حلقه را به دست بیاورد حال آنها سفر خود را در راه رسیدن به طلاهایی که اژدهای خوفناک از آن محافظت می کند ادامه می دهند و ...

در سال 1982 یک سفینه فضایی غول پیکر، حامل گروهی از موجودات فضایی ملقب به «میگو»، در آفریقای جنوبی ظاهر شد. 28 سال بعد، دیگر از آن خوش آمدگویی ابتدایی انسان‌ها خبری نیست. منطقه‌ای که موجودات فضایی در آن فرود آمدند اکنون به یک منطقه نظامی بنام «ناحیه ۹» تبدیل شده است، جایی که این موجودات در آن حبس شده‌اند و در شرایط سختی به سر می برند...